Jetzt kostenfreie Zugangsdaten anfordern!

Sollten Sie noch nicht über Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Kundenservicecenter und zur Financeapp verfügen, so fordern Sie diese gerne bei uns an. Gerne stellen wir das Kundenservicecenter und die Financeapp auch Interessenten als kostenfreien Demozugang zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!

Mit der Eingabe und Absendung Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und etwaiger Rückfragen entgegennehmen, zwischenspeichern und auswerten. Sie können dem jederzeit widersprechen (Widerrufsrecht) Siehe auch unsere Datenschutzhinweise.

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Was leistet die FinanceApp?

E-Signatur

Mit der FinanceApp können Sie bequem Aufträge zu Ihrem Depot oder zu Ihren Versicherungen gegenzeichnen. Hierzu steht Ihnen die Möglichkeiten der E-Signatur zur Verfügung. Verzichten Sie künftig auf das Ausdrucken der Dokumente und unterschreiben Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Nach Ihrer Unterschrift stehen Ihnen sämtliche gezeichnete Unterlagen in Ihrem Dokumentenarchiv zur Verfügung. Eine Anleitung zur E-Signatur finden Sie auf dieser Seite.

Nutzen Sie gerne unsere Erläuterung via PDF um sich mit den Mögilchkeiten der elektronischen Unterschrift vertraut zu machen oder informieren Sie sich auf dieser Seite!

E-Signatur

Bestandsübersicht

Über die FinanceApp haben Sie zahlreiche Möglichkeiten der Bestandsübersicht über Ihre Wertpapiere, Versicherungen und sonstige Verträge. Neben der Darstellung aller einzelnen Positionen und Verträge stehen Ihnen umfassende Detailinformationen zur Verfügung, nicht nur in Textform sondern auch grafisch aufbereitet.

Wertentwicklung

Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über Ihr Wertpapierdepot und dessen Entwicklung? Nutzen Sie die Ansicht “Wertentwicklung” in Ihrer App und selektieren Sie individuell den auszuwertenden Anlagezeitraum.

Wertpapierinfo

Über die FinanceApp erhalten Sie in Sekundenschnelle alle relevanten Informationen zu über 18.000 Investmentfonds & ETF´s. Nutzen Sie den kostenfreien und professionellen Überblick über das in Deutschland zugelassene Fondsspektrum und finden Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten.

Marktbericht

Einmal im Quartal erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung an den Kapitalmärkten. Ob Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffe oder Aktienmärkte. Bleiben Sie mit Ihrer Depotblick-App bestens informiert und nutzen Sie die neutralen Marktkommentare für Ihre Anlagestrategie und den Dialog mit Ihrem Finanzberater.

Dokumentenarchiv

Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepot, zu Ihren Versicherungen und zur Korrespondenz mit Ihrem Finanzberater. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Finanzordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit Ihrer FinanceApp.

Beraterdaten

Sie möchten mit Ihrem Finanzberater in Kontakt treten und ihm direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet eine Nachricht übermitteln? Finden Sie über Ihre FinanceApp alle relevanten Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners schnell und von unterwegs.

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Diese Fragen stellen uns Kunden und Interessenten am häufigsten:

Nachdem wir Ihren Risikotest per Mail erhalten haben, wird ein Finanzcoach unseres Unternehmens Sie innerhalb von 7 Tagen telefonisch kontaktieren.

Dieses unverbindliche Telefonat dauert ca. 20 Min. und ist für Sie kostenlos.

Mithilfe des Risikotestes können wir Ihre Investment-Persönlichkeit sehr präzise ermitteln. Sie werden somit auf jeden Fall erfahren, welche Anlagestrategie Ihnen entspricht. Auf dieser Grundlage können wir im Anschluss die optimale prozentuale Aufteilung Ihres Portfolios nach unterschiedlichen Risikoklassen bestimmen.

Damit erreichen Sie nicht nur Ihre Ziele viel besser, sondern leben auf dem Weg dorthin auch nach Ihren Bedürfnissen, Werten, und mit einem guten und sicheren Gefühl im Bauch.

Grundsätzlich gilt: Je höher Ihre Punktzahl, desto mehr Sicherheit benötigen Sie. Je niedriger dagegen Ihre Punktzahl ist, desto mehr Rendite streben Sie an.

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre bestehenden Anlagen komplett und kostenlos über unser Unternehmen prüfen zu lassen.

Tatsächlich ist es auch sehr sinnvoll, Ihre Vermögenssituation über unsere Experten prüfen zu lassen. Denn weil ihnen oft die Zeit, dass Wissen, die Erfahrung und die Kompetenz fehlt, bereitet es den meisten Anlegern große Schwierigkeiten, Anlagen nach Risikoklassen professionell zu beurteilen.

Sie finden nicht die passende Antwort auf Ihre Frage?

Nehmen Sie gerne persönlich Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie!

BERATUNGSTERMIN VEREINBAREN

Sie suchen professionelle Beratung bei Ihren finanziellen Angelegenheiten? Hier vereinbaren Sie direkt einen Beratungstermin mit einem unserer erfahrenen Finanz-Coaches.

INVESTMENT CHECK

Sie wünschen sich eine professionelle Einschätzung Ihrer bestehenden Investmentanlagen? Dann kontaktieren Sie uns hier – wir rufen Sie gerne zurück.

RÜCKRUF-WUNSCH

Haben Sie eine Rückfrage zu Ihren Anlagen? Möchten Sie mehr über unseren Service erfahren? Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Finanzplanung? Dann lassen Sie uns eine Telefontermin vereinbaren – wir sind für Sie da!